VERMÖGENSWERKSTATT ist ein Privatsekretariat, das sich jeder leisten kann.
Kennen Sie das, wenn sich die Post zu Hause stapelt und Briefe ungeöffnet liegen bleiben? Wenn Rechnungen beglichen werden müssten bevor Fristen überschritten werden? Wenn Sie Behördengänge zu erledigen haben, aber beruflich gebunden sind? Wenn Sie nicht wissen, ob Ihre Finanzen und Versicherungen richtig investiert sind, Fälligkeiten anstehen und eigentlich mal wieder eine ausgiebige Überprüfung notwendig wäre? Wenn Mieter in ihren vermieteten Objekten ein dringendes Anliegen haben? Wenn Sie Unterstützung bei Erb-und Nachlassangelegenheiten bräuchten?
Manchmal fehlt schlichtweg die Zeit, es reicht nicht an Fachwissen oder es sind einfach Dinge, die keinen Spaß machen und somit immer weiter aufgeschoben werden.
Wir kümmern uns darum!
VERMÖGENSWERKSTATT bietet Ihnen damit die Zeit für mehr Privatleben und schafft Entlastung im Alltag und das gute Gefühl, dass alles geregelt und erledigt ist.

Der Prozess
Wir sind Ihr Privatsekretariat. Und Sie stehen bei uns im Mittelpunkt.
Die Leistungen
Unsere Leistungen. So individuell wie Sie selbst.
Ihr persönlicher Bedarf steht im Mittelpunkt für unsere Leistungen. Somit ist auch unser Leistungsspektrum individuell und auf Sie zugeschnitten.
Unsere Leistungspakete stimmen wir nach einem kostenlosen Erstgespräch ganz direkt auf Sie ab.

Zusätzlich zum Paket KOMFORT
- Darstellung des Gesamtvermögens (Vermögens-/Fälligkeits- und Strukturübersicht)
- Rendite und Risikomanagement (Bewertung der Vermögensstrategie)
- Kostenmanagement (Lokalisation und Einsparpotenzialen)
- Versicherungs-Analyse bestehender Versicherungen und unabhängige Auswertung von Optimierungsmöglichkeiten

- Regelmäßige Einreichung gesammelter Unterlagen inkl. Digitalisierung
- Schriftwechsel und Korrespondenz mit Ihren Vertragspartnern (Behörden / Versicherungen / Banken / Versorgern etc.)
- Organisation und Archivierung steuerrelevanter Unterlagen
- Belegmäßige Vorbereitung der vorhandenen Steuerbelege für die Steuererklärung
- Korrespondenz mit Ihrem Steuerberater
- Verwaltung von Abonnements und Kündigungsmanagement
- Rechnungsempfang, sachliche Prüfung und Archivierung, sowie Abwicklung Ihres Zahlungsverkehrs

Zusätzlich zum Paket PREMIUM
- Regionale und überregionale Kommunikation zu Ihren Vertragspartnern (Finanzdienstleistern / Banken / Versicherungen)
- Basis-Analyse / Darstellung des Gesamtvermögens in verständlicher Weise (Vermögens- / Fälligkeiten- und Strukturübersicht)
- Rendite- und Risikomanagement (Bewertung der Vermögensstrategie)
- Kostenmanagement (Lokalisation von Einsparpotenzialen und Renditeoptimierung)
- Versicherungs-Analyse bestehender Versicherungen und unabhängige Auswertung von Optimierungsmöglichkeiten (vermittelnd)
