Vermögenswerkstatt
Honorar-beratung
Finanzberatung – frei von Interessenskonflikten, denn Ihr Geld verdient mehr!
Vermögenswerkstatt
Honorarberatung
Finanzberatung – frei von Interessenskonflikten, denn Ihr Geld verdient mehr
Weil Ehrlichkeit am längsten währt
Finanz- und Vermögensberatung gegen Honorar
Sie sind auf der Suche nach einem Finanzberater, der ganz in Ihrem Sinne agiert? Dann sind Sie bei uns richtig. Denn unsere grundsätzlich sinnvolle Kombination von aktiven und passiven Investmentstrategien bringt Ihnen, neben der Reduzierung der Risiken im Gesamtvermögen, auch eine bessere Performance durch erhebliche Kostenvorteile.
Wir durchleuchten für Sie das komplette Fondsangebot und filtern klare und faire Produkte. Durch die Suche nach einem optimalen Preis- Leistungsverhältnis wandeln wir Intransparenz in Transparenz und machen aus Kosten eine Ersparnis.
Aus dieser Ersparnis zahlen Sie dann lediglich das gemeinsam vereinbarte Honorar für unsere Beratung – so wie es bei einem Steuerberater oder Rechtsanwalt seit jeher üblich ist.
Transparenz für ihr vermögen
Unabhängigkeit, die sich auszahlt
Als Honorarberatung vertreten wir nicht die Interessen eines Anbieters, sondern Ihre Interessen. Dabei haben wir Zugriff auf über 8000 in Deutschland gelistete Fonds von 130 Fondsgesellschaften ohne Ausgabeaufschläge und preisgünstige Indexfonds (ETFs) und bestimmen gemeinsam mit Ihnen die passende Vermögensstruktur. Im Vergleich zur klassischen Vermögens- und Finanzberatung verzichten wir auf anfallende Provisionen und Courtagen und leiten alle Bestandserträge an Sie weiter! So bleibt Ihnen mehr von Ihrem Geld.
„Ich schätze die ehrliche und vertrauensvolle Geschäftsbeziehung. Mir bleibt der Papierkram erspart und ich habe endlich mehr Zeit für die Familie. Gepaart mit einer hohen Fachkompetenz in Vermögensfragen ist das für mich eine optimale Kombination.“
Thorsten Spies
Geldanlagen, die zu ihnen passen
Digital & persönlich gut beraten
Sie erhalten für Ihre Vermögenswerte stets eine moderne Lösung, denn unsere Portfolios beruhen immer auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und der aktuellen Finanzmarktforschung.
Schauen Sie hierzu auch „Unsere Investmentphilosophie“.
Der Mehrwert des Beraters:
| Zielgenaue Vermögensaufteilung | 0,-0,75% |
| Einsatz kosteneffizienter Fonds | 0,45% |
| Diszipliniertes Rebalancing | 0,35% |
| Auszahlungsstrategie (steuerlich) | 0-0,70% |
| Fehlervermeidung (Verhalten) | 1,50% |
→ Summe ca. 3%
Davon profitieren Sie von der Vermögenswerkstatt Honorarberatung
Wissenschaftlich fundierte Finanzstrategien
Transparente Honorare, keine Provisionen
Ausführliche Analysen und Vergleiche für Ihre Situation
Langfristige Finanzanlagen, die Rendite schaffen
Warum investieren erlernbar ist
Wissenschaftlich investieren
Dieses kurze Video fasst eindrücklich zusammen, wie Wissenschaft jeden Aspekt unseres Lebens positiv verändert hat, einschließlich unserer Investmentstrategien.
Testen Sie die Vermögenswerkstatt Honorarberatung
1.
Besprechen Sie telefonisch Ihren Beratungsbedarf – mit Gründer und Geschäftsführer Volker Hildebrand.
2.
Wählen Sie zwischen einem Einzelauftrag oder einer ausführlichen Analyse Ihrer finanziellen Gesamtsituation als Basis intensiver Honorarberatung.
3.
Zahlen Sie das vereinbarte, transparente Honorar und erfreuen Sie sich an der Tatsache, dass Ihre Finanzthemen erledigt sind.
Unsere Leistungen. Zielorientiert, vorausschauend und sicher.
Die Leistungen im Überblick
Ihr persönlicher Bedarf steht im Mittelpunkt unserer Leistungen. Somit ist auch unser Leistungsspektrum individuell auf Sie zugeschnitten.
Unsere Leistungspakete stimmen wir nach einem kostenlosen Erstgespräch direkt auf Sie ab.
KOMPLETT
Honorarberatung
Die umfassende Vermögensplanung und Finanzübersicht, die sich an Ihren Zielen orientiert und mit der Sie jederzeit alles im Blick behalten.
Vorgehen
Mit unserem Vermögenswerkstatt-CHECK beleuchten wir Ihre aktuelle Vermögenssituation.
Es erfolgt die Bestands- und Produktanalyse durch Sichten und Prüfen bestehender Anlagen sowie ein Abgleich mit Ihren persönlichen Zielen und Wünschen und der eigenen Risikoneigung. Schon hier können riskante und teure Produkte erkannt und aufgezeigt werden. Danach übernehmen wir die gewonnenen Erkenntnisse und analysieren Ihre Vermögensstruktur. Durch die Ermittlung des Risikoprofils erarbeiten wir anschließend eine passende Strategie für Sie.
Themen
- Vermögen optimieren
- Ansparen/Vermögen aufbauen
- Risiken absichern
- Altersvorsorge
- Familie gut versorgt wissen
- Individuelle Ruhestandsplanung
- Steuern sparen
Ihre Vorteile
- Zielorientiert: An Ihren Zielen ausgerichtete Vermögensoptimierung
- Vorausschauend: Klare Vermögensstruktur und Finanzübersicht
- Übersichtlich: Verständliche Vermögenspräsentationen
- Clever: Erkennen von Lücken zur Vermögenssicherung (z. B. durch Lebensrisiken)
- Transparent: Aufzeigen aller Dienstleistungsinhalte und Kosten
- Persönlich: Ein Ansprechpartner für alle Phasen der Beratung
- Flexibel: Schnelle und kurze Wege
- Keine Zusatzkosten: Nutzung der Vorteile der Honorarberatung (keine Provisionen)
- Kein Risiko: Honorarberatung ist jederzeit kündbar
Einzelauftrag
Honorarberatung
Sie haben einen ganz konkreten Bedarf zu einem aktuellen Thema? Auch dann unterstützen wir Sie mit all unserem Wissen und unserer Erfahrung.
Themen
- Zweite unabhängige Meinung
- Vermögensdurchsicht und Bewertung
- Analyse vorhandener Geldanlagen/ Depots und Optimierungsvorschlag
- Anlagevorschlag
- Vermögensberatung und Begleitung bei Bankgesprächen (sofern gewünscht)
- Vermögensstrukturierung
- Altervorsorgeberatung
- Versicherungsdurchsicht
- Kreditdurchsicht
- Baufinanzierung und -vergleiche
- Kreditverlängerung
- Betriebliche Altersvorsorge
- Risikoabsicherung (Lebensversicherung/Pflege/Berufsunfähigkeit)
- Nachfolge-/Erbschaftsplanung
KontaKt
Auf ein Wort zu Ihren Angelegenheiten
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