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Gute Vermögensberatung zahlt sich aus. Gute Vermögensberater noch mehr.

VERMÖGENSWERKSTATT bietet Finanz- und Vermögensberatung gegen Honorar, nicht gegen Provision.

Unser Vorteil:
Unabhängigkeit.

Wir vertreten nicht die Interessen eines Anbieters, sondern Ihre Interessen. Wir können auf über 6000 in Deutschland gelistete Fonds von 130 Fondsgesellschaften ohne Ausgabeaufschläge und preisgünstige Indexfonds (ETF’s) zurückgreifen und für Sie zugänglich machen. Im Vergleich zur klassischen Vermögens- und Finanzberatung verzichten wir dabei auf anfallende Provisionen und Courtagen und leiten alle Bestandserträge an Sie weiter! Wir verzichten also auf jegliche Provisionszahlungen Dritter.

Ihr Vorteil:
Kostenersparnis und Transparenz.

Eine gute und sinnvolle Kombination von aktiven und passiven Investmentstrategien bringt Ihnen, neben der Reduzierung der Risiken im Gesamtvermögen, auch eine bessere Performance durch erhebliche Kostenvorteile und Transparenz.

Wir durchleuchten für Sie das komplette Fondsangebot und filtern klare und faire Produkte. Durch die Suche nach einem optimalen Preis- Leistungsverhältnis wandeln wir Intransparenz in Transparenz und machen aus Kosten eine Ersparnis.

Aus dieser Ersparnis zahlen sie dann lediglich das gemeinsam vereinbarte Honorar für unsere Beratung als Dienstleistung – so wie bei einem Steuerberater oder Rechtsanwalt schon seit jeher üblich.

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„Ich schätze die ehrliche und vertrauensvolle Geschäftsbeziehung. Mir bleibt

der Papierkram erspart und ich habe endlich mehr Zeit für die Familie.

Gepaart mit einer hohen Fachkompetenz in Vermögensfragen ist das für mich die

optimale Kombination.“

Thorsten Spies

Moderne Geldanlage, digital & persönlich

Egal ob digital oder mit persönlicher Beratung – wir finden die auf Ihre Bedürfnisse optimal abgestimmte und passende Geldanlage.

Sie erhalten für Ihre Vermögenswerte stets eine moderne Lösung, denn unsere Portfolios beruhen immer auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und der aktuellen Finanzmarktforschung.

Schauen Sie hierzu auch „Meine Investmentphilosophie“.

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wissenschaftlich fundierte Finanzanlagen

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auch für kleinere Vermögen geeignet

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kostenfreies, regelmäßiges Rebalancing

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niedrige Kosten

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digitales Management

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flexible Ein- und Auszahlungen

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passive und prognosefreie Indexfonds & ETFs

Anlegen wie die Profis

Digitale Vermögensverwaltung

„Vermögenswerkstatt goes digital!“ – mit unserem Partner ‚alpha beta asset management‘

Die neue Art der Geldanlage!
Eine professionelle Vermögensverwaltung für den Vermögensaufbau – unabhängig, transparent und persönlich! Und das schon ab einer Mindestanlagesumme von 15.000,-€!

Die digitale Vermögensverwaltung will kein „Robo-Advisor“ sein! Hier kommen zwar zahlreiche digitale Elemente im Investmentprozess zum Einsatz und unterstützen dadurch die Entscheidungsfindung für die passende Strategie. Die Auswertung und Umsetzung erfolgt aber immer mit Einbezug und Kontrolle erfahrener Finanzmarktexperten. Lediglich der Kontoeröffnungsprozess mit allen Vertragsdokumenten erfolgt hingegen komplett digital. Danach haben Sie Ihre digitale Vermögensverwaltung und Anlageergebnisse online immer fest im Blick!

So wird digital, unabhängig und professionell mit einer persönlichen Note in der Anlage und Betreuung kombiniert!

Anlegen wie Profis – bei begrenzten Kosten

Neben dem Einsatz von kostengünstigen ETF wird in unterschiedliche Anlageklassen und Vermögensgegenstände investiert und das Risiko somit noch weiter gestreut. Dabei werden stets die Kosten im Blick behalten – im Interesse der Anleger, denn hohe Gebühren reduzieren den Ertrag.
Megatrends bestimmen unsere Zukunft, repräsentieren Wachstum und damit auch Chancen am Aktienmarkt. alpha beta asset management nimmt daher Themen wie digitale Technologien (z.B. Künstliche Intelligenz, Cyber Security) und Gesundheit ins Anlageuniversum auf. Das gleiche gilt für den Megatrend Nachhaltigkeit. So sind auch solche ETF/Fonds im Investmentuniversum, die nach Nachhaltigkeitskriterien anlegen.
Das hat uns überzeugt, denn somit kombinieren wir verschiedene Investmentstile und runden unsere eigene Investmentphilosophie gekonnt ab!

 

Die Leistungen

Unsere Leistungen. Zielorientiert, vorausschauend und sicher.

Honorarberatung

KOMPLETT

Die umfassende Vermögensplanung und Finanzübersicht, die sich an Ihren Zielen orientiert und mit der Sie jederzeit alles im Blick haben.

Anhand unserem Vermögenswerkstatt-CHECK beleuchten wir Ihre aktuelle Vermögenssituation.

Es erfolgt die Bestands- und Produktanalyse durch Sichten und Prüfen bestehender Anlagen, sowie ein Abgleich mit Ihren persönlichen Zielen und Wünschen und der eigenen Risikoneigung. Schon hier können riskante und teure Produkte erkannt und aufgezeigt werden. Danach werden diese übernommen und eine Analyse des Vermögens und der Vermögensstruktur vollzogen. Durch die Ermittlung des Risikoprofils erarbeiten wir anschließend eine passende Strategie für Sie.

Themen

  • Vermögen optimieren
  • Ansparen / Vermögen aufbauen
  • Risiken absichern
  • Altersvorsorge
  • Familie gut versorgt wissen
  • Individuelle Ruhestandsplanung
  • Steuern sparen

Ihre Vorteile

  • Zielorientiert: An Ihren Zielen ausgerichtete Vermögensoptimierung
  • Vorausschauend: Klare Vermögensstruktur und Finanzübersicht
  • Übersichtlich: Verständliche Vermögenspräsentationen
  • Clever: Erkennen von Lücken zur Vermögenssicherung (z.B. durch Lebensrisiken)
  • Transparent: Aufzeigen aller Dienstleistungsinhalte und Kosten
  • Persönlich: Ein Ansprechpartner für alle Phasen der Beratung
  • Flexibel: Schnelle und kurze Wege
  • Keine Zusatzkosten: Nutzung der Vorteile der Honorarberatung (keine Provisionen)
  • Kein Risiko: Honorarberatung ist jederzeit kündbar

 

Honorarberatung

EINZELAUFTRAG

Sie haben einen ganz konkreten Bedarf, ein aktuelles Thema, ohne Ihre gesamte Vermögenssituation einzubeziehen? Auch dann sind wir für Sie da und unterstützen Sie mit all unserem Wissen und unserer Erfahrung.

  • Zweite unabhängige Meinung
  • Vermögensdurchsicht und Bewertung
  • Analyse vorhandener Geldanlagen/ Depots und Optimierungsvorschlag
  • Anlagevorschlag
  • Vermögensberatung und Begleitung bei Bankgesprächen (sofern gewünscht)
  • Vermögensstrukturierung
  • Altervorsorgeberatung
  • Versicherungsdurchsicht
  • Kreditdurchsicht
  • Baufinanzierung und -vergleiche
  • Kreditverlängerung
  • Betriebliche Altersvorsorge
  • Risikoabsicherung (Lebensversicherung / Pflege / Berufsunfähigkeit)
  • Nachfolge- / Erbschaftsplanung