Gute Vermögensberatung zahlt sich aus. Gute Vermögensberater noch mehr.

VERMÖGENSWERKSTATT bietet Finanz- u. Vermögensberatung gegen Honorar, nicht gegen Provision.

Unser Vorteil:
Unabhängigkeit.

Wir vertreten nicht die Interessen eines Anbieters, sondern Ihre Interessen. Wir können auf über 6000 in Deutschland gelistete Fonds von 130 Fondsgesellschaften ohne Ausgabeaufschläge und preisgünstige Indexfonds (ETF’s) zurückgreifen und für Sie zugänglich machen. Im Vergleich zur klassischen Vermögens- und Finanzberatung verzichten wir dabei auf anfallende Provisionen und Courtagen und leiten alle Bestandserträge an Sie weiter! Wir verzichten also auf jegliche Provisionszahlungen Dritter.

Ihr Vorteil:
Kostenersparnis und Transparenz.

Eine gute und sinnvolle Kombination von aktiven und passiven Investmentstrategien bringt Ihnen neben der Reduzierung der Risiken im Gesamtvermögen, auch eine bessere Performance durch erhebliche Kostenvorteile und Transparenz.

Wir durchleuchten für Sie das komplette Fondsangebot und filtern klare und faire Produkte. Durch die Suche nach einem optimalen Preis- Leistungsverhältnis wandeln wir Intransparenz in Transparenz und machen aus Kosten eine Ersparnis.

Aus dieser Ersparnis zahlen sie dann lediglich das gemeinsam vereinbarte Honorar für unsere Beratung als Dienstleistung – so wie bei einem Steuerberater oder Rechtsanwalt schon seit jeher üblich.

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  • Ich schätze die ehrliche und vertrauensvolle Geschäftsbeziehung. Mir bleibt der Papierkram erspart und ich habe endlich mehr Zeit für die Familie. Gepaart mit einer hohen Fachkompetenz in Vermögensfragen ist das für mich die optimale Kombination.

    Thorsten Spies
Der Prozess

Gute Vermögensberatung zahlt sich aus. Gute Vermögensberater noch mehr.

Moderne Geldanlage, digital & persönlich

Hier finden Sie die erste Plattform, die digitale Geldanlage mit persönlicher Beratung verknüpft!

Sie erhalten eine moderne Lösung für Ihre Investmentanlage mit verschiedenen Musterportfolios, die auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse zusammengestellt wurden.

Schauen Sie hierzu auch “Meine Investmentphilosophie“.

Eröffnen Sie in wenigen Schritten ein Depot. Alles online – kein lästiger Papierkram nötig (einfach hier klicken).

Die Vorteile kurz und knapp zusammengefasst:

Die Leistungen

Unsere Leistungen. Zielorientiert, vorausschauend und sicher.

Honorarberatung
KOMPLETT

Die umfassende Vermögensplanung und Finanzübersicht, die sich an Ihren Zielen orientiert und mit der Sie jederzeit alles im Blick haben.

Anhand unserem Vermögenswerkstatt-CHECK beleuchten wir Ihre aktuelle Vermögenssituation.

Es erfolgt die Bestands- und Produkt- analyse durch Sichten und Prüfen bestehender Anlagen, sowie ein Abgleich mit Ihren persönlichen Zielen und Wünschen und der eigenen Risikoneigung. Schon hier können riskante und teure Produkte erkannt und aufgezeigt werden. Danach werden diese übernommen und eine Analyse des Vermögens und der Vermögensstruktur vollzogen. Durch die Ermittlung des Risikoprofils erarbeiten wir anschließend eine passende Strategie für Sie.

Themen

  1. Vermögen optimieren
  2. Ansparen / Vermögen aufbauen
  3. Risiken absichern
  4. Altervorsorge
  5. Familie gut versorgt wissen
  6. Individuelle Ruhestandsplanung
  7. Steuern sparen

Ihre Vorteile

  1. Zielorientiert: An Ihren Zielen ausgerichtete Vermögensoptimierung
  2. Vorausschauend: Klare Vermögensstruktur und Finanzübersicht
  3. Übersichtlich: Verständliche Vermögenspräsentationen
  4. Clever: Erkennen von Lücken zur Vermögenssicherung (z.B. durch Lebensrisiken)
  5. Transparent: Aufzeigen aller Dienstleistungsinhalte und Kosten
  6. Persönlich: Ein Ansprechpartner für alle Phasen der Beratung
  7. Flexibel: Schnelle und kurze Wege
  8. Keine Zusatzkosten: Nutzung der Vorteile der Honorarberatung (keine Provisionen)
  9. Kein Risiko: Honorarberatung ist jederzeit kündbar

Honorarberatung
EINZELAUFTRAG

Sie haben einen ganz konkreten Bedarf, ein aktuelles Thema, ohne Ihre gesamte Vermögenssituation einzubeziehen? Auch dann sind wir für Sie da und unterstützen Sie mit all unserem Wissen und unserer Erfahrung.

  1. Zweite unabhängige Meinung
  2. Vermögensdurchsicht und Bewertung
  3. Analyse vorhandener Geldanlagen/ Depots und Optimierungsvorschlag
  4. Anlagevorschlag
  5. Vermögensberatung und Begleitung bei Bankgesprächen (sofern gewünscht)
  6. Vermögensstrukturierung
  7. Altervorsorgeberatung
  8. Versicherungsdurchsicht
  9. Kreditdurchsicht
  10. Baufinanzierung und -vergleiche
  11. Kreditverlängerung
  12. Betriebliche Altersvorsorge
  13. Risikoabsicherung (Lebensversicherung / Pflege / Berufsunfähigkeit)
  14. Nachfolge- / Erbschaftsplanung
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  • Ein Mann, ein Wort. Stets verbindlich, freundlich, kompetent.
    Obwohl wir nur über Telefon, Mail und Post kommunizieren, ist es,
    als wenn ich mit einem guten, verlässlichen Freund zusammenarbeite.
    Dafür mein Dank und meine uneingeschränkte Empfehlung.

    Matthias Korff, Geschäftsführer DeepGreen Development GmbH
Der Beratungsprozess

Wir sind Ihr Vermögens-Spezialist. Ehrlich, zuverlässig und vertrauensvoll.

Egal ob Sie sich für Einzelthemen oder eine Gesamtbetreuung entscheiden, bei unserem Beratungsprozess machen wir keine Unterschiede. Bevor wir mit Ihnen über Produkte oder Angebote sprechen,

analysieren wir Ihre Bedürfnisse damit Ihre Vorstellungen sowie Ziele und Wünsche berücksichtigt werden können.

Ersparnisrechner

Professionelles Vermögensmanagement kostet kein Vermögen

Hohe Kosten schmälern Ihre Rendite!
Die optimale Performance eines Depots ist nur möglich, wenn Produkte mit Topqualität auch mit einem faires Preis-Leistungsverhältnis kombiniert werden. Wir schaffen für Sie Mehrwerte, weil wir Kostenfresser wie hohe laufende Verwaltungs-, Vertriebs- und Transaktionskosten vermeiden.

VERMÖGENSWERKSTATT wählt nur Produkte, die diesen Standards entsprechen. Das ist unser Prinzip.
Ein Blick auf den Ersparnisrechner zeigt Ihnen Ihre Vorteile.